CONSULENZA CREDITIZIA E FINANZIARIA
Sono pronto ad aiutarti a vincere le sfide del tuo Business
Finanziamenti e Soluzioni per l’Impresa
Sia con la ricerca di investitori che con l’utilizzo delle mie conoscienze nel mercato creditizio, lavoro per dotare la tua azienda degli strumenti finanziari necessari ai tuoi piani di crescita.
Che tu abbia la responsabilità di una startup o di un’azienda consolidata, posso preparare un’offerta di consulenza e servizi altamente personalizzati. Con uno staff altamente qualificato gestico, in modo rapido ed efficace, le problematiche operative e strategiche che la complessità attuale impone di affrontare.
Servizi di Consulenza Finanziaria e Gestione del Risparmio
Le soluzioni d’investimento vengono studiate personalmente sulla base delle esigenze dei singoli clienti, in un rapporto diretto e personalizzato.
Il servizio di consulenza guida i clienti nella scelta, al fine di raggiungere determinati obiettivi finanziari, assicurativi e successori, in modo semplice e snello.
Diagnosi di Portafoglio
Mi occupo dell’analisi finanziaria e della gestione del portafoglio clienti. È un’attività necessaria per comprendere il profilo di rischio e l’efficienza dei prodotti finanziari. Insieme al cliente si valuta cosa mantenere, cosa sostituire, cosa dismettere per poi procedere con eventuali trasferimenti. Come per i medici, l’operazione di diagnosi è fondamentale: permette di avere un’idea di come il cliente è stato gestito in passato e cosa si aspetta in futuro.
Consulenza Finanziaria
L’obiettivo è proporre il prodotto giusto in base alle esigenze di ogni singolo cliente. La consulenza consentirà di contemplare l’orizzonte temporale, il profilo di rischio, altri investimenti (assicurativi, postali etc.) ma anche di conoscere l’occupazione, la costituzione del nucleo famigliare, gli impegni previsti. Un quadro dettagliato permette di indirizzare il cliente verso una tipologia di investimento e prodotto finanziario piuttosto che un’altra.
Monitoraggio Investimenti
Impostata la strategia di medio-lungo periodo, il lavoro consiste nel suo continuo e attento monitoraggio. Durante tutto il periodo di investimento possono intervenire delle implementazioni, come variazioni tattiche di breve periodo per beneficiare di particolari condizioni transitorie di mercato, oppure variazioni dettate dal mutamento di situazioni di mercato o personali. Le migliori strategie sono soluzioni di investimento mirate e personalizzate.